【香港经济导报网讯】1月29日，牧原食品股份有限公司（证券简称：牧原股份 002714.SZ）在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市H股招股说明书，股票正式在香港公开发售，认购时间于1月29日上午9时正式开启，认购期至2月3日中午12时结束，每股最高不超过39港元，股票预计于2月6日港交所挂牌交易。

牧原股份此次全球发售H股基础发行股数为2.74亿股（视乎超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售2739.52万股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售2.47亿股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。

自牧原股份上市日期起至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（为其本身及代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价配发及发行最多不超过41,092,700股H股。在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为3.15亿股。

公告称，香港公開發售的申人可能須繳付每股發售股份39.00港元的最高發售價（視乎申請渠道而定），另加1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終確定的發售價低於最高發售價，則多繳款項可予退换。

公司H股香港公开发售于2026年1月29日开始，预计于2026年2月3日结束，并预计不晚于2026年2月4日前公布发行价格，预计于2026年2月6日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

针对募集资金的用途，牧原股份表示，60%用于海外布局：约62.76亿港元将用于拓展海外商业版图，包括加强越南等东南亚国家在内的海外市场开拓，完善全球供应链体系，推动海外收购、战略联盟等资本运作；30%用于攻坚技术创新：约31.38亿港元将投入全产业链研发创新工作，重点巩固公司在育种、智能养殖、营养管理及生物安全等核心领域的技术优势；10%用于补充运营资金：约10.46亿港元将用作营运资金及一般企业用途，为日常经营运转、各项战略举措落地提供充足的流动性支持。（完）